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2019年中国人身保险从业人员资格考试项目（CICE）公告

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中国人身保险从业人员资格考试项目（CICE）

中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师

2019年春季（5月）及秋季（10月）考试公告（总19号/2019公告）

　　中国人身保险从业人员资格考试项目（简称“CICE项目”）自2005年首次考试运行以来，累计执行公开考试28次，参考规模逾52万人次，各类资格获得者近7.2万人。CICE项目已经成为保险从业人员学习保险专业知识、提升专业技术能力、了解行业动态及监管政策变化的持续性学习平台。

　　按照CICE项目制度化、规范化的要求，现将2019年考试安排公告如下：

　　一、2018年保险监管政策重大调整及CICE考试教材修订指引

　　2018年是银保监会合并后的第一年，也是我国保险行业重要发展，监管政策深化调整的一年。在新的监管体制下，监管政策出台更加及时、有效，注重发挥协同效应，不断引领我国保险行业实现新时期的高质量发展。2018年，保险监管部门出台的监管措施和文件主要包括：

　　1.公司治理与信息披露方面。出台《保险公司股权管理办法》（保监会令〔2018〕5号）、《保险机构独立董事管理办法》（银保监发〔2018〕35号）、《保险公司信息披露管理办法》（银保监令2018年第2号）等文件，加强股权监管，强化保险机构公司治理监管，规范保险公司信息披露行为。

　　2.保险中介机构监管方面。出台《保险经纪人监管规定》（保监会令〔2018〕3号）、《保险公估人监管规定》（保监会令〔2018〕2号）、《保险公估基本准则》（银保监发〔2018〕21号）等文件，对保险各类中介机构的市场准入、经营规则、市场退出等方面作出更加全面和详细的规定，为保险中介市场的进一步健康发展奠定基础。

　　3.保险产品规范发展方面。出台《关于组织开展人身保险产品专项核查清理工作的通知》（银保监办发〔2018〕19号），列出行业产品开发设计负面清单，包括人身险产品条款设计、产品责任设计、产品费率厘定、产品精算假设和产品申报使用管理等多个方面。出台《个人税收递延型商业养老保险产品开发指引》（银保监发〔2018〕20号）、《个人税收递延型商业养老保险业务管理暂行办法》（银保监发〔2018〕23号）等系列文件，稳步推进税延养老保险试点业务健康发展。

　　4.保险销售行为与消费者权益保护方面。出台《关于加强自媒体保险营销宣传行为管理的通知》（银保监发[2018] 27号）、《中国银保监会关于切实加强和改进保险服务的通知》（银保监发〔2018〕40号）、《关于防范保险从业人员违规销售非保险金融产品的风险提示》等文件，重点治理人身保险销售、渠道、产品、非法经营等各类市场乱象问题，充分保护消费者合法权益。

　　5.保险资产负债监管方面。出台《关于印发人身保险公司<精算报告>编报规则的通知》（银保监办发〔2018〕45号）、《保险资金运用管理办法》（保监会令〔2018〕1号）、《中国银保监会关于保险资金参与长租市场有关事项的通知》（银保监发〔2018〕26号）等文件，进一步完善保险资金运用管理和监管机制，提升保险业服务实体经济能力，防范保险业资产负债错配风险，提升保险公司资产负债管理能力。

　　2018年，CICE项目完成A1《风险管理与人身保险》、A6《人身保险市场与营销》、A10《人身保险监管》、P2《养老保险外部环境及政策》、H2《健康保险外部环境及政策》、P3《企业年金理论与实务》教材修订并投入使用。2019年，CICE项目将继续坚持及时传达监管意图，准确传播专业核心价值的指导方针，对新的监管政策进行认真学习和领会，并通过重点修订和重要补充的方式纳入CICE教材体系，完成H1《健康保险原理及经营运作》、P1《养老保险原理及经营运作》、I1《个险营销与组织发展》、A11《银行保险》、S1《保险基础知识—保险销售人员必读》等教材修订，其他教材所涉及的政策变化将以补充内容的方式纳入到学习考试之中。

　　二、开放资格及考试课程

　　本年度开设中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师中、高级资格及中国个人保险规划师初级资格共22门课程考试。

　　（一）中国寿险管理师

　　中国寿险管理师主要针对保险公司各职能岗位内勤人员及管理人员。中级资格帮助考生掌握人身风险管理与保险的基础知识、了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等，加深对各岗位工作环节相互配合协作的理解。高级资格帮助考生在已拥有一定的寿险管理专业知识基础上进一步学习深造，确保考生对寿险公司各个内勤管理岗位均获得专业认知。本资格也能帮助银行邮政相关从业人员更好理解寿险行业的关键业务及基础知识，促进银行保险业务高效、规范开展。

　　中国寿险管理师高级资格设置11门必考课程；中级资格采用“3+2”方式，设置3门必考及2门选考共5门课程。具体如表一所示。

　　（二）中国个人保险规划师初级资格

　　中国个人保险规划师初级资格主要针对新进的保险销售等从业人员。该资格帮助新进保险销售等从业人员对保险业及保险专业基础知识有全面的地图式了解，用专业知识促进销售技能的提升，实现职业的可持续发展。通过系统学习将对保险行业现状及未来发展前景；保险的本质和意义；各类保险产品的特点；与投保人、保险人、被保险人、受益人息息相关的保险合同；保险公司主要运营环节；保险基础销售流程与技能；不同产品、不同人生阶段、不同人群的个人保险规划实务；贯穿保单整个生命周期和销售流程各环节的销售行为规范以及与保险销售相关的最新政策法规等有基础了解和初步掌握。

　　中国个人保险规划师初级资格设置1门必考课程。具体如表二所示：

　　（三）中国个人寿险规划师中、高级资格

　　中国个人寿险规划师中、高级资格主要针对个险渠道保险销售人员及销售管理人员。中级资格主要帮助考生掌握客户开发管理、团队协作以及保险产品与合同等最基本的专业知识。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力。

　　中国个人寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表三所示。

　　注：选考课程中的H、P为套选课程，即选考H1必须同时选考H2，选考P1必须同时选考P2。

　　（四）中国银行寿险规划师

　　中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。中级资格设置4门必考课程，由职业道德、渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力。

　　中国银行寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表四所示：

　　注：选考课程中的H、P为套选课程，即选考H1必须同时选考H2，选考P1必须同时选考P2。

　　（五）中国员工福利规划师

　　中国员工福利规划师主要针对保险公司团险渠道、养老险公司、企业年金管理机构、企业人力资源部门以及管理咨询机构相关人员。中级资格由职业道德及相关专业课程组成。高级资格设置健康、养老等专业保险产品知识，加强考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力。

　　中国员工福利规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表五所示：

　　注：选考课程中的H、P为套选课程，即选考H1必须同时选考H2，选考P1必须同时选考P2、P3。

　　三、报名、考试时间安排

　　2019年举行春季及秋季两期公开考试，报名、考试时间见表六、表七。

　　　除A2《保险从业人员职业道德》、A8《寿险公司资产管理》外，均在同一考试时间段安排两门课程，请考生避免选择两门在同一时间考试的课程。为了提高CICE项目考试效率，春季考试报名低于200考次的课程，将顺延至秋季考试统一安排，一个资格中已通过的课程成绩有效期一并顺延。

　　四、报名事项

　　（一）报名条件

　　CICE项目面向社会各界人士。参加考试者，须具备以下条件：

　　1.年满18周岁且具有完全民事行为能力；

　　2.品行良好、正直诚实、具有良好的道德观念。

　　（二）报名方式

　　1. 个人报名和团体报名：考生可以个人身份单独报名，也可由所在单位组织进行团体报名。团体报名组织人员需在CICE项目官方网站下载“团体报名表”，并按要求填写考生汇总资料。

　　2. 现场报名和网上报名：个人报名和团体报名均可选择在CICE项目官方网站进行网上报名或在公布的各地报名中心进行现场报名，2019年现场报名中心名单如表八所示。

注：因篇幅原因，根据2018年全年报考情况列出部分合作单位，完整名单请见项目官方网站。当地未设置现场报名中心，如有合作意向的机构，请与CICE项目执行单位报名中心合作部联系。

　　（三）报考费用

　　2019年，CICE项目为全部考试课程提供在线学习，每门课程报考费用为350元；资格课程补考的，每门课程减免20元。报考费用包含报名费、考试资料费、考试费、证书费及邮寄费等。

　　五、考试形式及考场安排

　　（一）考试形式

　　本年度采用纸笔化和电子化相结合的考试方式，在条件成熟的地区，全部执行电子化考试，条件不具备的地方继续执行纸笔化考试。每门课程设置100道标准化单项选择题，考试时间为90分钟。具体事宜请及时关注项目网站公告及官方微信通知。

　　（二）考试地点

　　本年度考试考场覆盖大部分省会城市、直辖市，包括北京、上海、广州、深圳、湛江、东莞、天津、南京、苏州、连云港、盐城、常州、徐州、南通、成都、长沙、合肥、哈尔滨、石家庄、太原、沈阳、长春、福州、南昌、郑州、南宁、重庆、大连、青岛、济南、厦门、昆明、杭州、西安、武汉、乌鲁木齐、西宁、兰州、贵阳、海口、呼和浩特、银川等城市。

　　特设考试城市：未设立考场的城市，如单周总考次超过300考次，可在考试报名截止日期前两个月申请为特设考试城市。CICE项目在官方网站公布特设考试城市名单，并接受考生报名或变更考试城市。

　　考试城市增减变化请及时关注项目网站公告及官方微信通知。

　　六、教材寄发与领取

　　现场报名的考生从当地报名中心领取教材。网上报名的考生，CICE项目执行单位在考生完成报名程序，报名费用入账后1个工作日内邮寄教材。首次报名的课程免费配赠教材；补考的课程如果没有新的修订版推出，不再赠送教材。

　　七、准考证打印

　　考生于考试前两周凭用户名和密码登录CICE项目官方网站打印准考证，请及时关注项目网站公告及官方微信通知。

　　八、成绩查询

　　考生凭用户名和密码在考试结束后一个月内登录CICE项目官方网站进行成绩查询。

　　九、考试大纲、考试补充资料及试题样本发放

　　2019年各课程考试大纲、考试补充资料及试题样本将在CICE项目官方网站公布。各课程出现重大相关政策法规调整的，CICE项目将以考试补充资料形式纳入考试范围，并在官方网站“考试资料下载”栏目及时公布。

　　十、证书发放

　　资格证书由CICE项目编审委员会颁发，继续执行第三版证书样式，证书实行在线申请办理，证书照片由考生按要求上传电子照片，不再需要邮寄纸质照片。